요즘 견적서 관리 하면서 느끼는 건데… 회사마다 방식이 완전 다른 것 같아서요. 혹시 여러분 회사는 견적서 발행할 때 어떻게 처리하시나요? 저희는 아직 수기로 하는 부분이 많아서 개선할 수 있을까 참고해보려 합니다. 아래처럼 몇 가지 궁금한데, 겹치는 부분만 간단히 공유해주셔도 도움 될 것 같아요 🙏
1. 견적 내용은 누가 작성하나요? (영업이 직접? 아니면 사무 지원?) 2. 고객 정보는 매번 수기로 입력하시나요? 3. 고객 연락처/회사명 같은 건 따로 정리해두는 문서나 툴이 있나요? 4. 견적 품목/단가도 직접 입력하시나요? 아니면 단가표 같은 거 참고해서 복붙? 5. 견적서 작성은 보통 엑셀/워드/한글 중 어떤 툴 쓰시나요? 6. 고객에게 보낼 때는 메일로? 카톡으로? 혹시 다른 툴 있으신가요? 7. 보낸 견적서는 따로 보관하시나요? 폴더, ERP, 클라우드 등? 8. 견적 유효기간 지나기 전에 고객한테 리마인드 따로 하시나요?
