동원그룹 CI [사진=동원그룹]
동원그룹이 글로벌 식품 사업을 대폭 강화하기 위해 사업구조 재편에 나선다고 14일 밝혔다.
지주사인 동원산업이 계열사인 동원F&B를 100% 자회사로 편입하고, 국내외 식품 4개사를 사업군(Division)으로 묶기로 했다.
동원그룹은 흩어져 있는 식품 사업 역량을 모아 시너지를 창출해 글로벌 식품 시장에서 제2의 도약을 이룰 계획이다.
동원산업과 동원F&B는 이날 이사회를 열고 포괄적 주식교환 계약 체결안을 의결했다.
이에 따라 동원산업은 보통주 신주를 발행해 동원F&B 주주에게 1(동원산업)대 0.9150232(동원F&B) 교환 비율로 지급할 예정이다.
양사 주식교환 비율은 자본시장법 시행령에 따라 산정됐다.
주식교환이 마무리되면, 동원F&B는 동원산업의 100% 자회사로 편입되고 상장 폐지된다.
양사는 주식교환 안건을 의결하기 위한 주주총회를 6월 11일(잠정) 개최할 계획이다.
반대하는 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있다.
청구 가격은 관련 법령에 따라 동원산업 3만5024원, 동원F&B 3만2131원으로 결정됐다.
동원산업 신규 발행주식 수는 주식매수청구가 종료되는 7월 1일 이후 최종 확정될 예정이다.
동원산업은 이번 주식교환과 관련해 "동원F&B와 함께 글로벌 식품 시장에 진출해 제2의 성장동력을 확보하고, 사업 경쟁력을 강화한다는 전략적 판단을 바탕으로 이뤄졌다"고 설명했다.
국내 식품 시장은 경제성장률 하락과 내수 침체, 경쟁 심화의 구조적 변화를 겪고 있어 글로벌 진출이 필요하다는 입장이다.
동원산업은 동원F&B 100% 자회사 편입 이후 동원홈푸드, 스타키스트, 스카사 등 식품 관련 계열사를 글로벌 식품 사업군으로 묶어 글로벌 사업의 전략적 추진과 시너지 창출을 달성할 계획이다.
동원산업은 "그룹 식품사업의 해외 매출 비중을 지난해 기준 22%에서 오는 2030년까지 40%로 늘릴 것"이라고 설명했다.
구체적으로는 계열사에 흩어져 있는 R&D 조직을 ‘글로벌R&D센터’로 통합해 신제품 개발에 주력할 예정이다.
지난해 기준 0.3%(매출액 대비 연구개발비 비중)인 R&D 예산을 2030년까지 1%대로 3배 이상 확대하겠다는 구상이다.
또 미국 자회사 스타키스트의 유통망을 활용해 북미·중남미 시장 판로 개척을 가속하기로 했다.
그 일환으로 기존 동원F&B와 스타키스트의 스테디셀러로 구성한 결합 상품을 출시하는 동시에 통합 R&D를 통한 신제품도 함께 선보일 계획이다.
동원F&B는 동원산업 산하 참치어획캔가공 자회사인 세네갈의 스카사, 캅센 등과도 협업한다.
이는 중장기적으로 중동과 유럽시장 진출의 교두보가 될 것으로 전망된다.
또 그간 동원F&B 단독으로는 자금력 부족 등으로 글로벌 대형 인수합병(M&A)이 어려웠으나 앞으로는 동원산업 주도로 빠른 성장을 위한 M&A를 추진할 방침이다.
동원그룹은 이번 주식교환을 통해 중복 상장(모회사와 자회사를 동시에 상장하는 방식)도 해소할 수 있게 됐다.
중복 상장은 지배구조의 불투명성 논란으로 이어져 한국 증시 저평가 주요 원인으로 꼽혔다.
동원그룹은 국내 대기업 가운데 선제적으로 중복 상장 해결에 나서 기업 투명성을 높이고 주주가치 제고에 기여할 방침이다.
아울러 기존 동원F&B 소액 주주들은 상대적으로 사업 성장성이 높은 동원산업의 주주로 편입돼 배당금이 높아지는 혜택을 누릴 수 있게 됐다.
지난해 기준 동원F&B 배당금은 주당 800원이지만, 동원산업은 1100원이다.
동원그룹 관계자는 "식품 계열사 재편을 통해 글로벌 사업 성장에 박차를 가하는 동시에 중복 상장 구조를 해소하기 위해 포괄적 주식 교환을 추진했다"며 "그룹 차원에서 제2의 신성장동력을 발굴해 기업가치를 제고하고 주주환원을 실천할 계획"이라고 말했다.
아주경제=홍승완 기자 veryhong@ajunews.com
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