신한투자증권은 24일 LG씨엔에스가 클라우드 성장이 가속화 됐다고 판단, 목표주가를 직전보다 8% 올린 8만4000원으로 조정했다.
LG씨엔에스는 올해 2분기 클라우드 실적이 전체를 견인했다.
매출이 1조4602억원, 영업이익 1408억원으로 전년 동기 대비 각각 0.7%, 2.3% 증가했다.
상반기 매출은 전년 동기 대비 6.0% 증가한 2조6715억원, 영업이익은 29.2% 증가한 2197억원이다.
오강호 신한투자증권 연구원은 "사업부별로 클라우드&AI 매출액이 8% 증가하며 성장을 견인했다"면서 "이번 실적 포인트는 ▲클라우드&AI 실적 성장 ▲수익성 개선 기록. 고객사 확대 및 논캡티브 시장 진입이 긍정적"이라고 설명했다.
오 연구원은 LG씨엔에스가 하반기에 클라우드 성장에 기반해 호실적을 이어갈 것으로 내다봤다.
그는 "산업 특성상 계단식 실적 성장 기대감이 확대됐고, 클라우드 성장 가속화 구간으로 판단한다"면서 "국내 대표 IT서비스 업체로서 클라우드 성장 증명 시 밸류에이션 재평가도 충분히 가능하다"고 말했다.
이어 "목표주가는 기존대비 8% 상향한 8만4000원을 제시하고, EPS(주당순이익) 3%, 밸류에이션 4% 상향한다"면서 "다만 클라우드 성장은 긍정적이나 주요 사업 매출 감소로 동종업종 평균 대비 10% 할인 적용했다"고 덧붙였다.
이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
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